Tyltyl et Mytyl s'eveillent au seuil d'un grand voyage ; Berylune les envoie querir l'oiseau bleu, le seul etre capable d'enrayer le mal qui ronge sa fille.
Le prince Golaud convainc Melisande, une jeune fille egaree, de l'epouser. Pelleas, demi-frere de Golaud, s'eprend de Melisande. Enregistrement de la piece en public.